市场对iphone8怎么看?资本用脚投票说了算

视界君-阿琳 2017-09-13 11:39:50

原标题:市场对iphone8怎么看?资本用脚投票说了算

昨天时间9月13日凌晨,iPhone十周年的发布会终于来了。十年前,乔布斯站在发布会现场捧着比巴掌还小的第一代iPhone,称要改变世界,而这款产品确实引领了全球手机领域数年。而今,接班人库克站在为了纪念乔布斯而建剧院的发布会现场,为大家带来了十年之作iPhone XiPhone 8

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除了翘首以盼的果粉作为消费者群体的代表在密切关注着发展苹果的动态;还有中上游的各家利益相关的手机配件供应商们。虽然他们作为幕后的制造者并不一定为人们熟知,但是新一代的苹果手机着实将给他们带来巨大的影响,甚至关乎未来的手机是如何生产。

国外几大投行已经为您分析了新一代iphone给市场带来的影响,99VR视界君就将带您看看iphone背后的制造王国对新机做出了怎样的反应。

1、关注iPhone 8?一图看懂其全球产业链 (大摩)
直接上图。

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美股标的:MU、INTC、AVGO、QCOM、SWKS、QRVO、APH

2、新iPhone发售,芯片半导体公司哪些笑哪些哭? (德银)

德银撰文对半导体行业股票中可能会受苹果新品发布影响的股票进行系统性总结,以下是其核心观点。

主要标的:ADI AVGO INTC ON QCOM TXN

ADI:20016财年,苹果因素占公司总营收的12%(2015年的数字是13%)。公司主要向苹果公司提供iPhone上所需要的3D触摸模块。虽然在在苹果的OLED新机上可能不会包含相关的组件。但是对公司相关的影响实际上取决于苹果OLED及非OLED机型的实际销售。但整体上,苹果在公司的销售占比会继续下跌。

AVGO:公司主要在三方面产品受到苹果的影响:

1、FBAR无线射频;

2、整合型芯片;

3、触碰控制器。

预计公司将受益于新苹果的发布,公司相关营收有望年同比增长40%(主要受益于FBAR射频及芯片方面营收增加)。同时,公司也将从可能的无线充电功能中受益。德银预测公司无线通信部门的销售有望增长同比增长21%。

INTC:英特尔在苹果方面的营收占比较小(德银预测大约只有3-5%左右)。预计公司在苹果方面的营收不会发生重大的改变,相关的营收将主要和其客户的计算机组所捆绑。

ON:公司在历史上并不是苹果的供应商。但是考虑到苹果可能采取的快速充电技术,这种情况有望改变。预计受苹果影响,公司的通讯部门有望同比增长33%,占总销售的12%。

QCOM:预计高通在下代iPhone上的相关销售将下跌。在过去,公司在苹果的离散基带处理器上占统治的地位,但受到英特尔的挤压,相关占比已经从之前的100%下跌到60%,预计未来将进一步下跌。但对于公司来说,更有意义的还是公司与苹果之间的相关专利授权,相关的费用对苹果公司的利润也造成重大影响。预计在未来公司相关的营收也会继续下跌。

TXN:公司与苹果的合作是多方面的(iPhone、Mac、iPad、服务等等)。在2015年公司相关的营收大约在11%左右。没有理由相关的合作份额会下跌。受新iPhone影响,公司的个人电子部门有望年同比增长16%。

3、为什么苹果押注AR?因为这是移动市场下一个杀手级的革新! (大摩)
大摩撰文称AR有望成为智能手机的下一个杀手级功能,其在未来3年可能将创造4040亿美元的市场机会。以下是其核心观点。

增强现实AR能做什么?

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AR在移动端方面主要可以用于以下几个方面的场景:度量、游戏/娱乐、VR视频、基于实际的虚拟演示、导航以及教育。

为什么AR重要?

考虑到以上的丰富的使用情景,AR技术将使得消费者能够以3D的形式观察、创造以及分享相关的内容。类似于2008年的App Store及2012年大屏幕手机技术,AR有望重新驱动消费者对其手机进行更新换代,重新为智能手机需求增长提供动力。

同时相关的商业应用市场也将迅速扩张,预计在未来3年里,其将创造出4040亿美元的市场机遇(硬件更新2860亿,相关服务1180亿)。

相关美股标的:

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据美国投资网站The Motley Fool报道,9月5日,苹果公司(AAPL)著名分析师Gene Munster表示,在接下来的一到三个月,苹果股票可能会出现10%左右的下跌。Munster得出此种判定的原因是,9月12日的产品发布会过后,对于新型苹果手机的大量炒作将会逐渐消退,至少要经过几个月之后,投资者才能知道新型苹果手机的销售情况。

然而,尽管在过去的一年中,苹果股票已经上涨了大约50%,但投资者任何时候都不应该指望股价股价短期内会回落。新的旗舰苹果手机可能会促进苹果公司营收的大幅增长,三年前的iPhone 6系列就是如此。如果真如上述所说,苹果股价将会持续攀升。

市场投资者:就让我们对iphone8和iPhone X的销量拭目以待吧。

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